国泰君安晨报
2023-07-28 11:55:22 来源：国泰君安证券股份有限公司
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重点推荐：
1、宏观，董琦团队认为，本轮库存周期大概率是个“U 型底”，库存增速历史分位角度的规律可能被打破，库存周期底部最早在4 季度看到，下一轮补库的弹性会进一步降低。
2、钢铁，李鹏飞团队认为，当前钢铁板块处于低配置、低预期、低估值阶段，需求预期的好转以及供给潜在的收缩预期，将带来行业盈利的触底与估值的修复。推荐华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份、首钢股份等。
3、建材，鲍雁辛团队认为，2023 年二季度A 股及沪深通基金对建材龙头配置略有下降，但已经开始底部增持部分龙头，当前市场预期的底部已经较为明朗，建议关注逆周期布局时机。推荐东方雨虹、伟星新材、北新建材等。
4、电子，王聪团队认为，Apple 开放Vision Pro 开发套件的申请通道，VisionPro 内容端将百花齐放，适配空间计算的3D 内容和眼手口全新交互方式的现象级应用将助推硬件设备的快速渗透。推荐立讯精密、兆威机电、高伟电子等。
5、汽车，吴晓飞团队认为，大众汽车宣布入股小鹏汽车4.99%股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。推荐双环传动、银轮股份、德赛西威、小鹏汽车等。
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